唐玄宗(zōng )（刘长纯 饰）生命垂危(wēi )之际十分想念(niàn )曾经(jīng )(🕟)深(🕸)爱的贵妃，希(xī )望找(zhǎo )到画圣吴道子（午马(mǎ ) 饰）替自(💤)己(😧)画(🎾)一张贵妃像，以(❣)解思念(niàn )之苦。青年画师唐安州（许凝 饰(🕖)）就此踏(tà )上了(🔲)寻(xún )找(zhǎo )吴道子的旅途(tú )，一路来到青羊镇(✖)，在(😻)客(kè )栈遇见了(le )一位穿(chuān )着邋遢疯(💞)癫(⏺)的老乞丐(🧚)。 种(zhǒng )种迹(📯)象表(biǎo )明，老(lǎo )乞丐其实隐瞒了自己的(🥔)身世(🗞)，而他的真(🐑)实身份(🤠)，应该正是遁(dùn )世的(💪)吴(⛓)道子(zǐ )。为了(⛏)引(yǐn )(🥫)蛇出(chū )洞(🧤)，唐(🚻)安州(🕙)设下(xià )了重重计(jì )谋(🤳)，却总(zǒng )是被(🧟)聪明绝顶的(de )老乞(👣)丐和(hé )客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄(😊)，颜面(miàn )尽失。最(zuì )终，唐安(ān )州(🌪)掌握了红(hóng )绛身世(💯)的把柄以(🙎)此(💿)相要挟，无奈之(zhī )下，老乞丐(👌)只得将唐安(ān )州领到了一(🍽)处(chù )坟前，告诉唐(🌂)安(🔙)州，坟中埋葬的正是吴道子。