江湖艺人变脸王(wáng )(🆓)（朱旭 饰）孑然一身，以(yǐ )船为(wéi )家，因恪守传男(nán )不传女、传内不传外之(🌰)祖规，一手绝活面临(lín )失传。在(zài )活观音梁素兰（(📼)赵志(zhì )刚 饰）惜才提点下，变脸王(wáng )终(zhōng )(👁)生传(chuán )承衣钵之愿(yuàn )。他用(🐖)五枚(🛺)大(📞)洋(yáng )买(🎫)下(🥞)机(jī )灵(😚)的狗娃（周任莹(yíng )(🚑) 饰）。初时(🐖)祖(🤷)孙(🔊)相(💞)处(chù )(⏺)融洽(qià )(🌙)，一场出街意外(wài )却令(lìng )狗(⏯)娃(wá )女儿(🔢)身暴露(🦗)。恼怒的(de )变脸王意欲赶走狗娃，拗不过(guò )其苦苦(㊙)相(👓)求，遂(💪)改自称“老板(bǎn )(⛏)”，两(👃)人依旧搭(dā )(🤲)伙卖艺。朝(cháo )夕相(🏯)处间，变脸王(wáng )虽欣慰(🤖)于狗娃孝顺懂(🤘)事(shì )，碍于其女娃身份并不传(chuán )授变脸绝(🈸)活。按(àn )捺不住好(👪)奇(🥋)的狗娃夜(yè )半(🌼)偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之(😙)所烧毁殆尽。狗娃自感无颜(yán )，悄然离去，但心中(zhōng )始(shǐ )终(zhōng )感念变脸王的(de )(🔫)恩(💣)情。却(què )不知，这(zhè )份恩情有一日需要她以命相(xiàng )(🔪)报，变脸(⏺)绝活(🧘)也(💅)终因此(📬)得以流传…… 本片(⛴)曾获第(dì )16届金(🔮)鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电(😲)影(🐅)节(jiē )(⛅)最佳导演奖、最佳男演员奖等多项(👆)国内外奖项。