元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春(🌰)真人(🕋)邱(😘)处机(jī )百岁办祈(qí )福大典，皇觉寺(🆖)和(🥈)尚朱(🛤)元璋、(🔬)义军首领郭(💤)子兴(🎾)的养女马芝(zhī )兰(🎏)、富家女沈蓉来到武当，与邱(👑)处机(🤷)俗家弟子(zǐ )张君(👁)宝(bǎo )结为好友。在大(🏐)漠(🚥)苦练多年(nián )(📞)的赤必烈(liè )(🗑)带火(🍮)郎(láng )、雪鹰(yīng )来(🖍)武当挑(tiāo )战(🕕)邱(🤯)，邱重(🤷)伤(shāng )生死未卜，君宝被擒。朱(zhū )元璋投身郭(🖲)子兴麾(💱)下(🦗)，但(dàn )(🎛)被(bèi )奸(㊗)人(rén )所(🥔)害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇(yù )逃脱的君宝相(⏰)救，重拾信心。与朱相(🤲)恋的沈(😍)蓉(róng )因(yīn )有孕(yùn )来(🤳)找朱，却(què )发(fā )现朱为了(le )兵(🕯)权与马芝兰完婚，动了胎气，难(nán )产(chǎn )而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死(sǐ )(💹)，再次来武当(dāng )山决战，两败俱(jù )伤。邱临死前给君宝留下(xià )八字秘诀。君宝领悟(🏴)秘诀，创出(🔙)太(tài )极拳，改名张(zhāng )三丰(fēng )。朱(📞)称帝后大开(kāi )(🍁)杀戒，连(lián )三丰(fēng )也(yě )不放过。三(sān )丰怒(nù )杀十(shí )八龙(lóng )骑直(📬)闯御前，欲(yù )杀(shā )朱，马皇(🏸)后(❄)赶来求情(qíng )。三丰无奈(nài )放过朱，归(🈂)隐(yǐn )武当，不(💛)问(👼)江湖(hú )。